【环球时报赴越南特派记者 张矜若 环球时报驻美国特约记者 冯亚仁 环球时报记者 倪浩 苑基荣】编者的话：“如果美国人渴望更高的运动鞋价格、更低的质量和更少的选择款式，那么特朗普总统的关税政策堪称完美，但显然这并不是美国人所希望的。”美国雅虎财经网站9日的一篇报道发出这样的评论。对于特朗普此前关于关税将促进美国制造业并保护就业的言论，耐克等美国运动鞋制造商非但没有与之配合的迹象，反而担忧找不到亚洲生产之外的替代方案。有行业人士坦言运动鞋制造行业复兴的情况未来不会在美国出现。
特朗普大手一挥，给球鞋涨了身价
“在美国俄勒冈州的耐克总部，高管们正绞尽脑汁思考如何妥善地分担新一轮关税带来的痛苦。”彭博社9日报道称，这家知名美国品牌如今卷入一场全球经济风暴。面对几乎全部生产线布局在亚洲的现实，管理层正苦于找不到替代方案。报道援引相关内部人士的话称，从耐克公司本身，到其代工厂商、商品批发商，再到最终的消费者，恐怕都难逃这场成本转嫁的连锁反应。
分析师普遍认为，耐克无法在短期内快速重构其供应链。越南、中国和印尼是耐克鞋类产品最主要的三大生产国，三者合计占据95%的产能。据公司披露，这三个国家共雇用约85万名为耐克服务的工人——这一规模甚至超过了苹果供应商富士康的员工总数。
TD Cowen的分析师约翰·柯南表示：“全球没有任何其他地方，能同时提供如此产能与低劳动力成本。”Piper Sandler的分析师安娜·安德里耶娃表示，耐克可能会向供应商施压,要求承担更多成本，或进一步精简运作、与零售商协同提价。但她也警告称，这条路并非没有上限。“眼下最大的问题是：消费者究竟能承受多大的涨价？”
耐克最大零售合作伙伴Foot Locker的高管上周表示，他们正与品牌方就定价策略进行持续沟通，评估这轮关税成本中究竟有多少将由美国消费者承担。
美国纽约市第五大道上的耐克商店 视觉中国
据雅虎财经报道，关税将使美国约310亿美元的运动鞋消费市场承受25%至45%的价格涨幅，耐克等品牌已面临供应链重构压力。作为全球最大运动鞋消费市场，美国约95%的鞋类产品依赖进口，特朗普政府此次将越南产品关税提升至46%，印尼和柬埔寨分别达32%和49%，但随后又宣布暂缓实施，这种政策反复导致企业陷入决策困境。
耐克等跨国企业正面临艰难抉择。尽管特朗普声称加税能推动制造业回流，但现实情况是：美国本土运动鞋生产成本较亚洲高出3至4倍。阿波罗全球管理公司分析显示，即便企业将生产线迁回美国，但所需劳动力缺口高达80%，且自动化设备投入成本回收周期超过7年。美国鞋业分销与零售商协会主席马特·普里斯特认为：“消费者将为每双运动鞋多支付15-25美元，而供应链企业现金流压力将增加40%以上。”
美国全国公共广播电台记者采访了俄勒冈州波特兰市从事运动品牌产品采购和开发联盟贸易的帕特里克·宋，他坦言其公司的难以离开东南亚的服装产业链。美国已数十年缺乏完备供应链，要找到愿为美国制造复杂产品的人并不容易。当被问及制造业回流可能性，他直言：“美国人会想做鞋子、袋子这些最低工资的工作吗？即便建厂，工资成本也将吞噬利润空间。”
雅虎财经认为，这场贸易争端的影响已超越经济范畴。阿波罗公共政策董事总经理克雷格·拉德克利夫在客户会议上坦言：“全球仅有4个国家能实现运动鞋量产，企业根本没有选择。让供应链回归美国根本不现实，或许我们只能少买些鞋。”
为压缩成本，一些运动品牌的产品或采用廉价材料。此外，上游零售商削减订单也可能导致产品款式减少甚至缺货。当暑期返校购物季来临时，美国的青少年消费者将遭遇价格冲击。
中国和东南亚支撑“耐克们”的“商业神话”
美国是全球最主要的纺织品进口国之一，每年都从各国进口各类纺织品。美国市场上零售的服装有超过98%来自于进口。从美国行业协会历年纺织品进口数据可以看出，最近十余年来，美国越来越依赖国际供应链来满足国内市场和产业对纺织品的需求。
根据美国进口数据和美国纺织品进口数据，2024年美国纺织品进口总额达1077.2亿美元，较前一年增长2.66%。其中，中国是美国最大的纺织品进口来源国，其次是越南。除此之外，孟加拉国、墨西哥、印度也是美国重要的纺织品供应来源国。
美国是全球最主要的纺织品进口国之一 资料图
美国纺织品进口商数据库最新披露的2024年度数据显示，当年沃尔玛、亚马逊等十大美国零售巨头共完成纺织品进口330万吨，按行业平均单价每吨3800至4500美元估算，年度总交易额介于1254亿至1485亿美元之间。其中，沃尔玛以80万吨的年进口量位居榜首，塔吉特凭借50万吨进口量位列次席，亚马逊以45万吨进口量位列第三。前三甲企业的主要进口来源国均为中国、越南、孟加拉国和印尼。
美国服装采购和纺织行业网站Just Style援引特拉华大学服装研究教授的分析称，截取2024年上半年的数据来看，美国服装进口的33.2%来自中国，高于上年同期的32.8%。越南占总进口量的16.7%，也高于上年同期的15.8%。
鞋服制造业观察人士、无时尚中文网创始人唐小唐10日告诉《环球时报》记者，中国及东南亚是全球最重要的鞋服制造基地，“耐克们”在效率主导下的产业全球分工转移大潮中，已基本把生产转移到了中国和东南亚，而美国总部则定位为行政管理、战略决策和设计研发等功能的中心。从这个角度上来看，是中国和东南亚支撑起了“耐克们”几十年的“商业神话”，使这些品牌在运动鞋服市场上占据头部位置。
以越南为例，美国化学制品巨头亨斯迈集团旗下的亨斯迈纺织染化料公司在越南设有仓库，2015年美国艾利丹尼森集团旗下的艾利丹尼森RBIS在越南投资3000万美元建厂，该公司为优衣库、北面、耐克、阿迪达斯等知名品牌提供标签解决方案。
目前美国是越南纺织品和服装的最大出口市场。2023年越南对美服装出口总额超过170亿美元，2024年越南纺织品服装出口额达440亿美元，耐克、露露乐蒙等服装品牌超过35%的产能聚集在越南。
据了解，耐克2019年开始押注越南，其在越南的产能占比从12%激增至51%。耐克在最新年度报告中表示，越南的工厂生产了其一半的鞋子和超过25%的服装。其竞争对手阿迪达斯则有39%的鞋类和18%的服装依赖越南工厂。
此外，越南还是UGG和Hoka母公司美国服饰集团Deckers Brands的第二大供应国，该公司在越南拥有68家供应链合作伙伴。北面、添柏岚和范斯所属的美国的跨国服饰公司威富集团也严重依赖“越南制造”，目前该公司有17%的供应商在越南。
泰国服装出口到美国的总额相较越南较小，但仍稳定增长。美国在泰国的投资相对集中于高端纺织品、技术面料等，例如运动服、功能性服装。泰国服装制造商协会会长表示，目前泰国有800多家具有较高生产技能的服装企业，耐克等企业近年在泰国扩大采购。
耐克在越南的产能占比从12%激增至51% 资料图
即便加价、减配也不会回流
雅虎财经网站9日的一篇专栏文章写道，安德玛等美国鞋企曾尝试在本土设立“创新实验室”，希望将其扩展为更大的生产中心，但结果并不理想。“从生产角度来看，美国人不愿意做这种工作。”马特·普里斯特表示，“（在美国）这样的行业可能只能靠机器人。”报道认为，运动鞋制造行业复兴的情况未来不会在美国出现，相反，绝大多数运动鞋生产仍将留在亚洲。
唐小唐告诉《环球时报》记者，如今耐克这样的美国运动鞋服企业基本上在本土已不具备生产能力，经济发展到一定程度意味着生产成本的上升，这需要以追求利润为目标的企业不断在全球范围内转移产业链条。“之前有很多案例已经说明，美欧已不再适合做为日常消费品的生产基地。沃尔玛在美国当地曾生产了一件最便宜的运动短袖，但价格都明显超过中国产品的成本。鞋服生产在中国及东南亚的优势已是美国所不可比拟的，‘耐克们’将生产转移到中国及东南亚是一个不可逆的过程。”
有中国棉纺行业人士告诉《环球时报》记者，毋庸置疑，中国是全球最大的纺服鞋品生产国和出口国，国内产业链条完备，在全球供应链中地位举足轻重。除鞋品外，中国纺织品服装出口总额占全球出口贸易比例最高达到38%，近年来也一直好过超过1/3的比例。东南亚是我国纺织服装出口的重要市场，近年来也维持在17%左右的市场份额，越南、柬埔寨60%-70%的面料都进口自中国，因此中国在全球工业链的资源配置作用无可替代。
唐小唐表示，美国对东南亚国家拟加征最高近50%的对等关税，目前宣布暂缓执行。这使得“耐克们”面临着两难境地。一方面鞋服产品利润率并不高，消费者对价格也越发敏感，加征关税意味着由经销商甚至消费者进行成本分摊。但这很难实现，很可能的结果是消费市场在价格上涨之后开始萎缩，行业变得萧条。但另一方面，行业不景气的情况下，企业们对于赴美投资建厂会非常慎重，美国已不具备低端制造业的生产环境，单个企业脱离整个产业生态单独赴美建厂不现实。可能出现的情况是，即便是美国加征了高关税，但企业短期宁可忍受销量下滑，甚至亏损也不会贸然去美国建厂。
福建泉州一家鞋类出口公司的负责人告诉《环球时报》记者，目前一些国际品牌的旗舰运动鞋往往采用高性能中底泡沫和结构，还有部分鞋款以碳板、高透气高强度织物面料等科技元素支撑其动辄数千元人民币的产品价格。在关税带来的成本压力下，企业可能选择“减配”降低产品技术含量，不仅影响穿着舒适感，而且以压缩成本获取利润的方式也将伤害品牌形象。当前国际运动产品之间的科技竞争十分激烈，国产运动品牌近年来在面料和鞋底材料等方面进步飞速，最终将影响美国品牌的国际市场份额。
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